Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a levé 1,2 milliard de dollars américains dans le cadre du premier prêt lié au développement durable (SLL) lié à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le monde aviation.
La transaction est le plus important financement durable de l’histoire de la compagnie aérienne et fait suite à deux accords de financement innovants dans le domaine de l’aviation : un premier sukuk de transition lié au développement durable en 2020 et un prêt lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies en 2019.
Adam Boukadida, directeur financier d’Etihad Aviation Group, a déclaré : « Etihad Airways a été le fer de lance du financement durable dans l’aviation, et nous sommes fiers de poursuivre notre expérience innovante en étant la première compagnie aérienne à obtenir un prêt ESG lié au développement durable. Le financement de nos opérations d’une manière qui soutient à la fois notre planète et les habitants de nos communautés locales est la prochaine étape naturelle de notre stratégie de financement.
« Nos objectifs auront un impact réel, et pour souligner notre responsabilité, nous nous sommes engagés à appliquer des pénalités et des incitations allant jusqu’à 5,5 millions de dollars américains en fonction de nos progrès par rapport aux indicateurs de performance clés. Grâce à notre programme Greenliner, nous menons de multiples initiatives liées au développement durable chez Etihad Airways pour améliorer l’empreinte environnementale de l’aviation, et le financement vert est un élément clé de notre stratégie.
Les conditions du prêt sont liées à plusieurs indicateurs de performance clés (KPI) liés aux initiatives ESG suivantes et seront évalués de manière indépendante :
· Environnemental – Réduire l’intensité des émissions de carbone de la flotte de passagers, mesurée en termes d’émissions de CO2 par tonne-kilomètre commerciale. Dans le cadre de son programme emblématique Greenliner, Etihad Airways s’est engagé à atteindre un objectif ambitieux de zéro émission nette de carbone d’ici 2050 et a fixé des objectifs clés pour 2035 et 2025.
· Social – Etihad Airways a créé le centre Global Business Service Solution (GBSS) à Al Ain, aux Émirats arabes unis, pour contribuer au développement socio-économique de la communauté et accroître l’emploi et le perfectionnement des femmes émiraties dans le secteur de l’aviation. Ces KPI mesureront à la fois la participation des femmes et la formation et le développement continus.
· Gouvernance – Etihad Airways respecte les normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise, d’éthique et d’intégrité. Ce KPI sera lié au score d’intégrité, une mesure complète utilisée pour évaluer la culture interne globale de l’intégrité au sein de la compagnie aérienne.
Etihad Airways a choisi HSBC et First Abu Dhabi Bank (FAB) comme partenaires stratégiques et financiers pour cette transaction. HSBC et FAB ont agi en tant que banques de structuration ESG conjointes, coordinateurs ESG conjoints, teneur de livre conjoint et arrangeur principal mandaté. FAB a également agi en tant qu’agent d’installation.
Abdulfattah Sharaf, PDG de HSBC UAE & Head of International Markets, a déclaré : « HSBC s’engage à contribuer à la transition vers une économie nette à zéro carbone et nous mobilisons des financements et accélérons l’innovation pour y parvenir, en travaillant en partenariat avec nos clients pour saisir l’opportunité de construire un avenir plus durable, résilient et prospère. Il s’agit de notre deuxième transaction liée au développement durable avec Etihad, envoyant un signal fort que deux sociétés mondiales avec des activités de premier plan aux Émirats arabes unis – telles que HSBC et Etihad – se sont engagées à travailler en partenariat pour trouver des moyens innovants de financer l’industrie tout en protégeant la planète. »
Martin Tricaud, Group Head of Investment Banking, First Abu Dhabi Bank, a déclaré : « Nous tenons à féliciter Etihad Airways pour la clôture de cette transaction de prêt historique liée au développement durable. En tant que partenaire stratégique et financier d’Etihad dans cette transaction, FAB a démontré son expertise en matière de financement durable et a contribué à la transition vers la durabilité dans le secteur de l’aviation. En tant que plus grande banque des Émirats arabes unis, nous jouons un rôle actif dans le soutien de l’économie, de l’environnement et des communautés dans lesquelles nous opérons. Nous reconnaissons l’importance des avantages et des opportunités qui peuvent être générés par la finance durable. FAB s’engage à donner aux secteurs prioritaires des Émirats arabes unis les moyens de croître et de devenir plus durables grâce à nos solutions financières percutantes. »
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