Plan de sauvetage : Lufthansa lance une augmentation de capital de 2,5 milliards de dollars

Publié le 20 Sep, 2021

Lufthansa a annoncé dimanche qu’elle lancerait une augmentation de capital qui devrait lever 2,14 milliards d’euros (2,51 milliards de dollars) pour rembourser une partie d’un plan de sauvetage de l’État que la première compagnie aérienne allemande a reçu pendant la crise des coronavirus.

La période de souscription pour l’émission de droits très attendue, impliquant l’émission d’environ 597,7 millions de nouvelles actions, s’étendrait du 22 septembre au 5 octobre, a indiqué Lufthansa.

La compagnie aérienne utilisera le produit net pour rembourser une partie des 9 milliards d’euros de renflouement du gouvernement qu’elle a reçus l’année dernière pour rester à flot tout au long de la pandémie de COVID, ce qui a conduit le Fonds de stabilisation économique (FSE) à prendre une participation dans le groupe.

« Nous avons toujours clairement indiqué que nous ne conserverions le paquet de stabilisation que le temps nécessaire », a déclaré le directeur général Carsten Spohr.

« Nous sommes donc fiers de pouvoir désormais tenir notre promesse et rembourser les mesures plus rapidement que prévu initialement. Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la poursuite de la transformation du groupe Lufthansa », a-t-il déclaré, rapporte l’agence Reuters.

Lufthansa a déclaré que sur la base de ses performances opérationnelles en juillet et août, elle s’attendait à afficher un bénéfice ajusté positif avant intérêts et impôts au troisième trimestre.

Des initiés ont déclaré à Reuters cette année que Lufthansa prévoyait une augmentation de capital d’environ 3 milliards d’euros, mais Spohr a déclaré que la baisse des engagements de retraite avait réduit le besoin de capitaux frais au cours des derniers mois.

Un certain nombre de fonds gérés par Blackrock ont conclu un contrat de sous-souscription d’un montant total de 300 millions d’euros dans le cadre de l’augmentation de capital et se sont engagés à exercer pleinement leurs droits de souscription, a indiqué Lufthansa.

S’il participe à l’émission de droits, l’ESF s’est engagé à vendre sa participation actuelle de 15,94 % dans Lufthansa au plus tôt six mois après la finalisation de la vente des actions, alors qu’elle sera vendue au plus tard deux ans plus tard, a indiqué Lufthansa.

« Nous restons également déterminés à explorer davantage les mesures du portefeuille lorsque la pleine valeur peut être atteinte pour maximiser la valeur et la flexibilité stratégique du groupe », a déclaré le directeur financier de Lufthansa, Remco Steenbergen.

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